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KPMG • 12º estudio anual sobre automoción
El 76% de los encuestados opina que la planificación urbanística de nuestras ciudades será uno de los aspectos que condicione el diseño de los vehículos del futuro • El 90% pretende invertir en coches híbridos y eléctricos en los próximos 5 años • Las alianzas estratégicas entre fabricantes, proveedores y distribuidores, son la mejor opción para innovar en materia tecnológica de forma rápida y eficiente, según los encuestados
La creciente necesidad de vehículos fabricados para fines específicos en Europa y Norteamérica y de coches seguros más asequibles en mercados emergentes como China, está obligando a las entidades del sector global de automoción a valorar la forma de satisfacer mejor las necesidades de un mercado que afronta grandes cambios. En el 12º estudio anual de KPMG sobre automoción, titulado Creating a Future Roadmap for the Automotive Industry, se han realizado entrevistas a directivos de empresas destacadas del sector para conocer los nuevos retos a los que tendrán que enfrentarse para seguir ocupando un puesto de liderazgo en materia de innovación y en la cadena de valor durante los próximos cinco años.
Este estudio vaticina un cambio”, afirma Francisco Roger, socio responsable del Sector de Automoción de KPMG en España. “En 2004, se preveía que el consumo eficiente del combustible iba a suponer un criterio cada vez más importante para los consumidores a la hora de comprarse un coche: hoy es su principal preocupación”, continúa Roger.
En el estudio, más de 200 altos directivos de fabricantes de automóviles, proveedores y distribuidores de todo el mundo ofrecen información y análisis de valor sobre las dificultades y oportunidades que se esperan en tendencias de consumo, innovación tecnológica, nuevos modelos de negocio, oportunidades de crecimiento y rentabilidad, y mercados emergentes en los próximos cinco a diez años.
Está en juego un mercado global de dos niveles”, comenta Francisco Roger. “Los países más desarrollados se esfuerzan por solucionar el problema del cambio en las conductas de movilidad, mientras que en las regiones en desarrollo de Asia, por ejemplo, se observa una tendencia a ofrecer una amplia variedad de coches para poblaciones deseosas de aumentar su actual nivel de movilidad. Los fabricantes de automóviles deben actuar con rapidez para cumplir esas expectativas”, concluye Roger.
Las tendencias del consumo apuntan a vehículos fabricados para dar "soluciones de movilidad"
El incremento de la población y las tendencias urbanísticas están cambiando de forma significativa todo el entorno del sector de automoción. El aumento de las zonas con bajas emisiones de polución y el acceso restringido a los centros urbanos, podría ser sólo el principio. A ello se suman las nuevas ciudades sin coches como Masdar en los Emiratos Árabes Unidos.
Estas son las nuevas tendencias que comparten los participantes del estudio, ya que el 73 por ciento cree que los vehículos se diseñarán para fines específicos y el 76 por ciento indica que el diseño de los mismos vendrá determinado por la planificación urbanística de nuestras ciudades.
Mientras el mundo está a la espera de vehículos eléctricos asequibles (actualmente se está invirtiendo de forma considerable en I+D en automoción), el estudio muestra que las "soluciones y servicios de movilidad" van a revolucionar el sector. Si bien sólo un 9 por ciento de participantes cree que las soluciones de movilidad representan una parte significativa de las estrategias, algunos fabricantes de automóviles como Daimler, Peugeot y BMW, ya están invirtiendo en esta área.
Un enfoque de este tipo con visión de futuro podría convertirse en una ventaja competitiva que ayudará a estas empresas a alcanzar con mayor rapidez un puesto de liderazgo en el reajuste de la cadena de valor del sector de automoción. Quién controle las soluciones de movilidad podría terminar controlando el mercado”, señala Francisco Roger.
Tras la aparición de soluciones y servicios de movilidad –y debido al hecho de que el consumo eficiente del combustible sigue siendo, sin lugar a dudas, el factor más importante a la hora de comprar un coche, aproximadamente el 80 por ciento de los participantes señalan que los coches híbridos y eléctricos serán los que más crezcan en todas las categorías de vehículos en los próximos cinco años. Sin embargo, muchos participantes creen que los coches eléctricos no serán asequibles a corto plazo para la mayoría de los consumidores a menos que su adquisición sea subvencionada por los gobiernos.
Nuevas tecnologías y cambio de responsabilidades en la cadena de valor
Si bien la mayoría de participantes afirma que los coches eléctricos no serán asequibles para el mercado de masas en los próximos cinco años, la inversión en este sector es importante ya que casi el 90 por ciento de participantes tiene la intención de invertir en los próximos cinco años en sistemas híbridos, vehículos eléctricos de batería o tecnologías de pilas de combustible de hidrógeno.
La tendencia hacia el uso de tecnologías de propulsión punteras y combustibles alternativos hará que también deba prestarse una mayor atención a la seguridad.
Según Francisco Roger, “a medida que vayan aumentando los coches propulsados con nuevas tecnologías y combustibles, crecerán las posibilidades de combustión de las baterías así como otros posibles riesgos para la seguridad de los vehículos. De esta manera, los proveedores y fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) tendrán la oportunidad de tomar la iniciativa en materia de este tipo de seguridad y conseguir una ventaja competitiva vital”.
Las alianzas como forma de acceder a la tecnología más innovadora
En la lucha por ser los más innovadores en tecnologías cinemáticas y combustibles alternativos, el 68 por ciento de las principales entidades optan por formar alianzas estratégicas o empresas conjuntas con proveedores en lugar de buscar capital y continuar en solitario. Esta opinión la comparten principalmente las entidades globales de la región de EMEA (Europe, the Middle East and Africa, por sus siglas en inglés) y América mientras que las de Asia-Pacífico suelen solicitar préstamos para financiar estas inversiones.
Estos movimientos podrían afectar de forma significativa a la evolución de la cadena de valor en el sector de automoción.
Las alianzas son una buena forma de acceder al conocimiento (know-how) tecnológico especializado además de servir para compartir riesgos y costes. Esto ocurre especialmente en el área de tecnologías de propulsión en coches híbridos y eléctricos. Cabe señalar que estas actividades conjuntas podrían llegar a eliminar las diferencias entre proveedores y fabricantes”, afirma Francisco Roger.
La mitad de los participantes del estudio cree que, dada la importancia de las colaboraciones estratégicas para lograr una innovación tecnológica rápida, se experimentará una evolución de la cadena de valor en el sector y se formará una nueva dinámica entre OEM, proveedores, nuevos operadores y entidades dedicadas a nichos de mercado.
A raíz de estos cambios, que según los participantes aún tardarán algunos años en materializarse, se deberán cuestionar aspectos como en qué parte de la cadena de valor predominará la marca y si serán los fabricantes de equipos originales (OEM) o sus colaboradores quienes lideren las tecnologías de propulsión. Más de dos tercios de los participantes creen que los OEM serán los que dominen este tipo de tecnología hasta 2020.
En este nuevo entorno en el que las condiciones de mercado cambian constantemente, los proveedores evolucionan y la atención se centra en una innovación rápida, aunar conocimientos es imprescindible”, explica Francisco Roger. “No obstante, los fabricantes de automóviles tienen que empezar a pensar en nuevos modelos de negocio para conservar su tecnología, sus conocimientos (know-how) y la reputación de la marca. Nuestro informe da indicaciones de cómo podrían ser los nuevos modelos”.
En lo que respecta a la rentabilidad en general, la mayoría de los participantes cree que los OEM serán los más rentables en los próximos cinco años. Aunque los participantes no opinan que los servicios financieros sean un segmento rentable para el sector de automoción, tienen un potencial enorme, especialmente en los mercados emergentes en los que el sector está relativamente poco desarrollado”, concluye Francisco Roger.
Ante la preocupación del exceso de capacidad, exportar es la solución
En un momento en el que los fabricantes de automóviles tratan de adaptarse a los cambios que inevitablemente se producirán en el sector, el exceso de capacidad sigue preocupando tanto a los mercados desarrollados como a los emergentes. Casi dos tercios de los participantes encuestados cree que Estados Unidos tiene el mayor exceso de capacidad, seguido de Japón y Alemania; curiosamente, se prevé que incluso China e India alcancen un notable exceso de capacidad en los próximos cinco años.
La mayoría de fabricantes de automóviles cree que el incremento de las exportaciones a nuevos mercados podría aliviar el problema en cierta medida, sin embargo, como muchos OEM están construyendo fábricas en mercados nuevos, las oportunidades de exportación en breve serán limitadas. • Enero 2011
En el estudio han participado 200 directivos del sector de automoción, la mitad de los cuales son responsables de unidades de negocio o tienen cargos superiores. Los participantes representan a todas las partes de la cadena de valor, incluida la fabricación de vehículos, proveedores de nivel 1, 2 y 3 y distribuidores. • El 51 por ciento de los directivos trabaja en la región de EMEA, el 27 por ciento en la región de Asia-Pacífico y el 22 por ciento en la región de América. Todos los participantes representan a empresas con ingresos superiores a 100 millones de dólares y más de una cuarta parte trabaja para firmas con ingresos superiores a 10.000 millones de dólares.
Un ambicioso plan de Cercanías para la Comunitat Valenciana se presentó ante los medios en Alicante • Además de prolongaciones y renovaciones de trazados existentes, el protagonismo lo lleva el Tren de la Costa, que en formato de AVE Regional permitirá conectar la gran área metropolitana multinuclear que componen las ciudades de Alicante y Elche con la capital regional a través de las principales localidades costeras como Benidorm, Denia y Gandía • La inversión total supera los 4.200 millones de euros, contando con 257 millones de origen privado que se sumarán a los 3.995 millones que aportarán entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat
El área metropolitana definida por Benidorm ocupa por valor demográfico el puesto 28 en España, con poco más de 180.000 habitantes, y es la única concentración humana de más de 100.000 habitantes de la península que no dispone de acceso ferroviario directo de larga distancia.
Cercanías sobre vía mixta (color verde y ancho UIC a Benidorm). AVE Regional Valencia - Denia - Benidorm - Alicanta de ancho mixto. Larga distancia (ancho UIC) entre Madrid - Alicante - Benidorm - Denia. Versión ampliada.
La alta velocidad regional se proyecta con el fin de vertebrar la red ferroviaria interna e incorporará así a este núcleo urbanístico. Estos trenes comunicarán las cabeceras comarcales, otros puntos de conexión modal y las respectivas capitales de provincia.
Las unidades previstas emplean ejes desplazables, la solución desarrollada en España que permite utilizar la misma formación en ancho internacional (U.I.C.) y en ancho ibérico.
De esta forma, el corredor Alcoi-Xàtiva mantendrá su ancho ibérico pero nada impediría en el futuro que un mismo tren una Valencia con Alcoi. La velocidad comercial máxima de estos trenes se sitúa entre los 200 y los 250 km/hora, según el tramo.
En azul, Alta Velocidad de larga distancia y regional. En rojo, red ferroviaria ancho ibérico (parte de la cual se renovará para los servicios de Cercanías y Regional). Versión ampliada.
La longitud del trazado del Tren de la Costa alcanza los 115 km, incluidos 6 km de túneles distribuidos entre 7 túneles. El ancho de vía será el internacional y el proyecto prevé su utilización sólo para servicio de viajeros.
El trazado discurre en casi todo su recorrido en forma paralela a la autopista AP-7.
Propuesta de trazado de los túneles de Gata, que suman unos 2.000 metros entre los tres tramos, alejándose de la AP-7 para optimizar el recorrido ferroviario. Versión ampliada.
Este Tren de la Costa absorbe 1.073 millones del presupuesto global y de hecho el que no significa “extensión” o “renovación” sino principalmente “creación de trazado”. La responsabilidad la tendrá una sociedad mixta (entre M. de Fomento y Generalitat).
Se licitará un estudio informativo antes de finales de 2010 y se estima que antes de tres años habrá finalizado todo el periplo de trámites, estudios e informes con el objeto de que comiencen las obras (hacia 2014, según comentó el Conseller Flores).
La propuesta de trazado apra le túnel del Mascarat alcanza los 2.160 metros en un solo tramo, también alejándose aquí significativamente de la AP-7. Versión ampliada.
En líneas generales, el proyecto de la costa tendrá tres grandes segmentos. El primero duplicará los 26 kilómetros de vía única entre Cullera y Gandia. Fomento financiará los 190 millones que se calcula que costará. El segundo permitirá unir finalmente Gandia con Dénia a través de 32 kilómetros de vía doble, con nuevas estaciones (Oliva, Dénia), que también costeará el Ministerio de Fomento y para la que se estima serán necesarios 370 millones de euros. El último tramo comunicará Dénia, Benidorm y Alicante (entre otras poblaciones). Se extenderá a lo largo de 82 kilómetros y se estima precisará una inversión de 513 millones de euros.
Aprovechando que el tráfico de larga y media distancia pasará al nuevo trazado de ancho internacional, Fomento adaptará la infraestructura para prolongar los servicios de cercanías de la C-3 de Alicante desde Sant Vicent del Raspeig hasta Villena. La actuación supone ampliar la red de cercanías hasta Villena, con un coste de 80 millones, y permitirá comunicar de nuevo por tren a municipios como Agost, Elda, Novelda, Monóvar o Sax.
Hacia el Sur se corregirá la salida actual desde Alicante por San Gabriel eliminando el tramo costero para salir directamente hacia el Aeropuerto de El Altet, que contará con una estación y la duplicación de vías en el túnel que atraviesa la ciudad de Elche y resto del trazado con estaciones en Crevillente, Callosa del Segura, San Isidro de Albatera y Orihuela. Por otra parte, durante la presentación el Conseller confirmó que también está previsto reabrir el recorrido ferroviario entre Albatera y Torrevieja.
Una variante comunicará el actual trazado ibérico (de Cercanías) con la nueva estación del AVE de Elche. Fomento estima unos 400 millones para esta parte del proyecto.
Algunos trayectos, como el previsto entre Alicante y Crevillente, pueden llegar a alcanzar una elevada frecuencia( de metro regional, con 8 servicios por hora) según los estudios de demanda realizados.
El Tren de la Costa que unirá Alicante con Valencia pasando por Benidorm, Denia y Gandía discurre gran parte de su recorrido en forma paralela a la AP-7. Versión ampliada.
Aproximadamente el 5% del presupuesto, es decir, unos 200 millones, se destinarán para adaptar 34 estaciones de cercanías a personas con movilidad reducida y "con criterios de accesibilidad universal".
Algo más del doble, 525 millones, se han previsto para electrificar las líneas y en señalización y telecomunicaciones ferroviarias como el ERTMS, el GSMR, el sistema de bloqueo o control de tráfico. •
Mayo 2010
Innotrans 2010 - Berlín, 21-24 de septiembre
La industria ferroviaria española muestra en Innotrans sus últimos desarrollos en ahorro de energía y eficiencia • Estos avances tienen como objetivo aportar soluciones tecnológicas para reducir el consumo de energía de los trenes y conseguir un transporte ferroviario más sostenible.
La tecnología ferroviaria española en materia de eficiencia energética y sostenibilidad se presenta como uno de los principales focos de interés de Innotrans 2010, la feria de transporte más importante del mundo.
En esta edición se contará con la mayor asistencia española, 50 empresas que asistirán de forma agrupada bajo la coordinación de la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Material, Equipos y Servicios Ferroviarios (MAFEX) y con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
En la principal feria de transporte del mundo, estas compañías mostrarán los desarrollos tecnológicos que han convertido a nuestro país en uno de los puestos en la industria ferroviaria en ahorro energético y sostenibilidad.
1. Tranvías sin catenaria
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) presenta en Innotrans la nueva generación de tranvías y metros ligeros denominada URBOS 3, que responde a las exigencias de ecodiseño para un transporte urbano sostenible. El URBOS 3 incorpora, como opción, el sistema de almacenamiento de energía a bordo del tren (ACR) que permite la eliminación del tendido eléctrico (catenaria) entre paradas en los entornos urbanos.
Con esta tecnología, CAF quiere contribuir a la mejor integración del transporte urbano en las ciudades, reduciendo el impacto ambiental y visual en los centros históricos y aumentando la eficiencia energética.
La autonomía de circulación sin catenaria es una solución a la creciente demanda de redes de transporte público armónicas con la ciudad, respetuosas con el medio ambiente y confortables para los usuarios. Entre sus grandes ventajas destaca el aprovechamiento de la energía generada durante los frenados, muy frecuentes en ciudad.
2. Nuevos materiales más ligeros
El sector ferroviario español destaca cada vez más por los desarrollos de alto componente tecnológico de la industria auxiliar, fruto de la apuesta de nuestro país por este medio de transporte, respetuoso con el medio ambiente.
En Innotrans se mostrarán sofisticadas innovaciones, que buscan aportar nuevas soluciones ecológicas en materiales, componentes, equipamiento, sistemas de información y seguridad, entre otros aspectos.
Entre ellas, por ejemplo, la empresa valenciana AESA dará a conocer los últimos avances conseguidos en la búsqueda de nuevos materiales para aligerar el peso de los vehículos ferroviarios, como las piezas de magnesio que pesan dos terceras partes de aquellas que se fabrican en aluminio. Entre las aplicaciones en el sector ferroviario destacan el caso de los pedales de freno o las manetas de las puertas o los soportes (escuadras) de los portaequipajes.
Por su parte, La Farga Lacambra presenta sus nuevos productos de altas prestaciones tecnológicas. Entre ellos se destaca el EVELEC, un material que a base de microaleaciones mejora la resistencia al desgaste entre un 30 y un 50% frente a los productos habitualmente utilizados en líneas convencionales.
Gracias a la colaboración de Universidades y centros tecnológicos, La Farga Lacambra desarrolla constantemente nuevos productos de altas prestaciones, como por ejemplo la aleación del cobre con otros materiales: el magnesio, el estaño y la plata. A partir de estas aleaciones La Farga Lacambra ha desarrollado productos que se adaptan a las necesidades del mercado y aportan mejoras tecnológicas significativas al sector.
3. Sistemas de iluminación con tecnología LED
Entre las novedades más destacadas se encuentra los sistemas de información e iluminación, basados en tecnología LED, de la empresa DSTA (Desarrollos Sistemas Tecnológicos Avanzados).
4. Recuperación de la energía cibernética y ahorro en flotas
El Grupo Ingeteam mostrará como novedad un convertidor de tracción recientemente desarrollado para sistemas de 750 Vdc, que reduce significativamente el peso del equipo y que incorpora un nuevo sistema de electrónica de control, además de minimizar los costes de operación y facilitar las actividades de mantenimiento.
Ingeteam dedicará parte de su exposición a presentar los últimos avances realizados y experiencias más recientes en relación al sistema Ingeber, para la recuperación de energía cinética procedente de la frenada regenerativa con devolución a la red de distribución, que permite a los operadores ahorros significativos en el consumo energético.
La compañía Trainelec, especializada en el diseño y fabricación de equipos de tracción eléctricos para todo tipo de trenes (tranvías, metros, alta velocidad, etc.), acude a Innotrans para dar a conocer sus avances tecnológicos en I+D, como por ejemplo la línea verde Greentech formada por los productos free-drive y evo-drive.
5. tElphe ®: Sistemas para la reducción del impacto ambiental
Otra de las compañías españolas participantes, Telice mostrará en Innotrans los denominados sistemas tElphe ® (TELICE ELECTRICAL POINT HEATER SOLUTION) que evitan los problemas originados por el hielo y la nieve, que bloquean los desvíos durante el periodo invernal, ocasionando serios problemas de circulación de los trenes, proporcionan un gran ahorro de consumo eléctrico y contribuyen a la reducción del impacto ambiental. El sistema abarca todos los componentes necesarios para la calefacción eléctrica de desvíos ferroviarios, instrumentación y equipos de control y monitorización de las variables que intervienen en la aplicación.
6. Mejoras para reducir consumo de energía en alta velocidad
En materia de alta velocidad, la compañía Talgo presenta, a escala mundial, la nueva plataforma AVRIL (Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero- AVRIL). En su stand explicará con detalle las ventajas competitivas de este nuevo tren de muy alta velocidad. Con la aplicación de tecnologías avanzadas de última generación se ha conseguido un tren más ligero y de baja altura, con mayor capacidad y menor peso, características que contribuyen a la reducción del consumo de energía en este tipo de transporte.
A su vez, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) también presenta su aportación a la mejora de la eficiencia energética en materia de alta velocidad. La compañía dará a conocer Oaris, la nueva plataforma desarrollada con tecnología 100% propia.
Los grandes avances introducidos en la optimización de las formas aerodinámicas, ruido y vibraciones contribuyen a la mejora de la eficiencia energética y el máximo confort de los usuarios.
La Feria Internacional InnoTrans 2010 se celebrará del 21 al 24 de septiembre en Berlín, Alemania. Se trata de un punto de referencia para los profesionales del sector del transporte ferroviario y un foro de conocimiento sobre la aplicación de la tecnología en este ámbito.
Desde su situación de liderazgo como foco principal de la industria ferroviaria, Berlín prevé congregar a más de 1.900 empresas tecnológicas y expertos en este encuentro, de los cuales casi 1.000 son extranjeros, de más de 41 países. • 17-9-10
La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Material, Equipos y Servicios Ferroviarios (MAFEX) tiene como objetivo la organización de actividades para la promoción exterior de las empresas asociadas, así como la defensa de sus intereses generales.
Creada en el año 2004, en la actualidad tiene 64 socios, que representan más del 85% de las exportaciones españolas del sector ferroviario. La Asociación, reconocida como entidad oficial colaboradora del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Subsecretaría de Comercio, cuenta con el apoyo del GRUPO AGEX al cual pertenece y diversos organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Propuestas en Brasil
Cabo Frío: paraíso a 200 km de Río • Niterói: playas, arquitectura y agenda cultural • El camino de Niemeyer: recorrido arquitectónico
Propuestas en Argentina
Ruta Nacional 40: Recorrido por la parte Norte • Centro (Cuyo) • Sur (Patagonia)
