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Datos de Alimentaria Lisboa 2007

El mercado alimenticio de Portugal

Alimentaria Lisboa será la feria de alimentación y bebidas más importante que se celebrará en la Península Ibérica durante 2007 • Allí se reunirán cerca de 1.400 empresas expositoras y el número de visitantes sobrepasará los 40.000 profesionales • Casi el 60% de las empresas expositoras provendrán del extranjero y representarán a más de 40 países que ocuparán la totalidad del recinto de exposiciones de la AIP/FIL (Feira Internacional de Lisboa) en el Parque das Nações de Lisboa

La celebración de Alimentaria Lisboa es una ocasión ideal para realizar contactos comerciales y cerrar acuerdos con compradores de todo el mundo. El mercado portugués de los productos alimenticios, por su parte, posee una actividad muy dinámica y se caracteriza por disponer de una estructura de distribución muy activa y moderna.

A continuación de presentan los últimos datos disponibles confirmados sobre la coyuntura del sector de la alimentación en Portugal. En primer lugar, las categorías de productos alimenticios más importantes en volumen de venta dentro de ese país. Más abajo, en este artículo, se presentan los rankings de venta minorista de alimentación y, por marca comercial, de superficie de venta y de establecimientos instalados.

Ventas anuales del canal alimentación de los distintos productos (Datos Nielsen '04)

Estos datos permiten hacerse una idea de las características del consumo de los portugueses y de cuáles son las familias de productos que poseen un mayor volumen de negocio.

Aunque no se pueda medir con exactitud, se estima que durante los 4 días que dura la feria el volumen de negocio entre expositores e visitantes ronda los EUR 175 millones y que el impacto económico de la feria en la actividad económica de la ciudad de Lisboa es de EUR 7,5 millones. A estas cifras hay que añadir la exposición mediática del país y de su capital en numerosos medios de comunicación nacionales y extranjeros, un beneficio que no está relacionado únicamente con la industria agroalimentaria, sino también con otros sectores de la economía.

Por ello, la feria ha contado siempre con la participación directa de las figuras más importantes del Estado portugués. La pasada edición de la feria fue inaugurada oficialmente por el ministro de Economía y contó, así mismo, con la presencia de importantes figuras de la economía y la política de otros países de lengua portuguesa. 

También participan en la realización de la muestra las principales asociaciones del sector, tanto de productores como de distribuidores, que promueven diversas iniciativas, forman parte de la comisión organizadora y movilizan a sus asociados para que participen en Alimentaria Lisboa.

Esta disponibilidad pone de relieve que actualmente la feria es el acontecimiento más importante de la industria agroalimentaria y de distribución que se celebra en Portugal, un estatus que crece con cada edición gracias al éxito que está teniendo el certamen. Hay que señalar que en una encuesta realizada a los expositores en 2005, cerca del 90% respondieron que estaban muy satisfechos y que pensaban repetir su participación en Alimentaria.

La importancia de Alimentaria Lisboa se mide también por el beneficio que los expositores perciben gracias a su participación, algo que requiere de cierto tiempo para poder medirse, y no sólo de los cuatro días que dura la feria. Por eso, para darse cuenta de lo que significa actualmente esta muestra, es importante registrar algunas opiniones de los participantes en la edición de 2005.

En una encuesta realizada al final de la última edición, más del 85% de los expositores confirmaron que estaban satisfechos con su participación en Alimentaria Lisboa y que pensaban volver en 2007. Se trata de un dato muy importante que refleja la creciente importancia de la cita. Entre las opiniones recogidas:

“Aprovechamos la última edición de Alimentaria Lisboa para mostrar al mercado nuestra nueva gama de pescados y mariscos congelados destinados a la distribución minorista moderna, y creo que cumplimos íntegramente nuestro objetivo fundamental con esta participación, aprovechando todas las sinergias que la organización pone a disposición de los expositores. Tuvimos un número de contactos comerciales muy superior al que esperábamos; un hecho que se reflejó posteriormente en las ventas durante el resto del año y el inicio de 2006.” • Mónica Carvalhido, directora de marketing de Geldouro, una de las empresas más importantes de pescado y marisco ultracongelados del mercado.

“No hay duda de que durante la última edición de Alimentaria Lisboa tuvimos más contactos con interés comercial y que pasaron por nuestro stand más compradores internacionales, lo que abre buenas perspectivas de negocio que habrá que concretar posteriormente. La feria es más profesional, y eso es algo muy importante para aquellos que exponen sus productos en Alimentaria. Nuestra intención es volver en 2007.” • Cecílio Batista, director comercial de Probar, número dos dentro del mercado portugués de embutidos y ahumados de carne

“Los encuentros empresariales tienen una gran importancia para nosotros a la hora de participar en Alimentaria, ya que permiten el contacto directo con los compradores de otros países de lengua portuguesa. Se trata de mercados con un potencial enorme, donde los operadores portugueses pueden tener una gran importancia, porque conocen mejor los circuitos de esos países. No estamos hablando sólo de la exportación de productos portugueses, sino también de funcionar como una plataforma de negocio para otros países europeos, como Italia, España, Grecia o Alemania, que tienen cada vez más intereses comerciales en esos mercados”. • Nelson Ferreira, administrador de Galapa, empresa que posee el mayor matadero de la región de Lisboa y que comercializa tres marcas diferentes.

“Nuestra motivación para estar presentes en esta feria no es únicamente reforzar las exportaciones a Portugal, también creemos que el mercado brasileño puede ser muy interesante para nuestra industria agroalimentaria. En la última edición de Alimentaria Lisboa estuvieron presentes muchos compradores de ese país, y era importante mostrar nuestra oferta y tener contacto directo con algunos distribuidores procedentes de esa zona del mundo.” • Konstantinos Díkaros, agregado comercial de la Embajada de Grecia en Lisboa, país que participó oficialmente por primera vez en la última edición de esta feria.

“En esta edición de 2005 Alimentaria Lisboa ha sido una feria mucho más profesional. Hemos tenido más contactos interesantes, e incluso creo que en el futuro esta muestra tendrá una importancia mayor para los operadores que quieran estar presentes en el mercado portugués o que quieran entrar en otros países de lengua portuguesa.” • Francisco Montalvão, director comercial de Lactalis Portugal, empresa que lidera las ventas de quesos importados.

“Este interés por Portugal está justificado también por el hecho de que actualmente sea el mayor mercado de destino de las exportaciones de alimentos y bebidas españoles. Además de las empresas españolas de mayor tamaño que operan en Portugal y estuvieron presentes con stands propios, han acudido también diversas pequeñas y medianas empresas como parte del espacio del ICEX, acogiéndose a un programa de internacionalización de las Pymes, que contribuye con ciertos incentivos financieros. De forma global estamos satisfechos con nuestra participación. Creemos que gran parte de los expositores tuvieron contactos comerciales interesantes y piensan repetir esta experiencia en 2007.” • Antón Obieta, responsable en Portugal de la Oficina Comercial de la Embajada de España, país que aportó el 23% de las empresas expositoras en la última edición de Alimentaria, y cerca del 40% de los expositores extranjeros presentes en Lisboa.

“Uno de los objetivos de Alimentaria Lisboa es ser cada vez más internacional y convertirse en una referencia importante del comercio mundial de productos alimenticios y bebidas. En 2005 estuvieron presentes por primera vez nueve delegaciones oficiales extranjeras nuevas, de forma que del total de expositores, y por número de empresas, el 58% procedían del extranjero. En términos de espacio ocupado, ese porcentaje fue menor, cerca del 32%, algo que está relacionado con el hecho de que los mayores stands perteneciesen fundamentalmente a empresas portuguesas.” • Alberto Alonso, director de Alimentaria Lisboa, en representación de Alimentaria Exhibitions. 

Los distribuidores más importantes de Portugal son dos grupos de capital portugués, Modelo Continente SGPS y Jerónimo Martins, una situación que no es muy habitual en el sur de Europa, a excepción de Francia. Juntos tienen un volumen de negocio en Portugal de EUR 4.000 millones, y ambos tienen además proyectos en otros países.

Modelo Continente vendió recientemente sus establecimientos de Brasil a la estadounidense Wal-Markt, pero mantiene una política de apertura de centros comerciales en toda Europa, con una incidencia especial en España, Italia, Grecia, y más recientemente en los nuevos países de la UE. El grupo Jerónimo Martins lidera el mercado de distribución en Polonia, donde posee casi 900 establecimientos de su cadena Biedronka, su marca comercial maxi-descuento. Y mantiene varios proyectos abiertos para entrar en otros países del este de Europa.

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Ranking de venta minorista de alimentación en Portugal

Con relación a estos grupos es importante señalar que el líder de mercado posee tres marcas comerciales que corresponden a tres conceptos diferentes de establecimientos, los hipermercados Modelo Continente, los grandes supermercados Modelo y las tiendas de proximidad Modelo Bonjour. Jerónimo Martins está en el mercado con la mayor cadena de supermercados instalada en Portugal, Pingo Doce, y los hipermercados Feira Nova. Ambos están ligados también a estructuras mayoristas. Los primeros forman parte de la estructura de compras de GCT, y los segundos de Uniarme. Esto les permite tener una fuerza en el mercado superior a la que muestran estas cifras.

Fuente: APED, 2004 • *: estimado

Uno de los factores que caracteriza a la distribución en Portugal es el hecho de que el peso de los pequeños minoristas de alimentación es todavía muy superior al del resto de Europa. Se calcula que todavía representan el 30% de las ventas. Este peso ha ido disminuyendo sustancialmente durante los últimos años debido a la expansión de las marcas comerciales de descuento, y también porque la central mayorista de compras más importante, Uniarme, que en 2000 tenía un volumen de negocio superior al del líder del mercado minorista, perdió su posición como resultado de algunos procesos internos.

También influyó el hecho de que durante 15 años estuviese en vigor una ley de licencia comercial restrictiva que impedía que los grandes grupos pudiesen abrir los establecimientos que deseaban. Este contexto legal ha sido reformado recientemente y en este momento se experimenta una expansión de las cadenas minoristas organizadas. 

Si se analiza el mercado desde el punto de vista de las marcas comerciales, el grupo Intermarché, con los establecimientos Intermarché de mayor formato, y los establecimientos más pequeños, Ecomarché, lidera el ranking por superficie de venta, casi 200.000 m2. Le siguen Modelo/Bonjour, Pingo Doce y Lidl.

Hay que señalar que el grupo alemán ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, y es el grupo que tiene un mayor número de aperturas aprobadas para los próximos años. El concepto descuento en Portugal ha ido ganando terreno frente a otros formatos, lo que incluso obligó a la mayor cadena de supermercados instalada en Portugal, Pingo Doce, a cambiar su estrategia y enfocar su mensaje hacia el precio. Durante los próximos años no es probable que vaya a alterarse radicalmente el equilibrio que existe actualmente en el mercado portugués entre las diversas marcas comerciales, a pesar de estar prevista la entrada a medio plazo de un nuevo operador, el grupo alemán Aldi. 

Ranking de superficie de venta por marca comercial

Fuente: APED, 2004

En cuanto al número de establecimientos, el liderazgo está en manos del grupo Dia a través da su marca comercial Minipreço, una cadena que lleva muchos años en el mercado y con una fuerte presencia en el imaginario del consumidor portugués. A este respecto existe incluso un detalle curioso que se produjo a consecuencia de la compra de esta cadena por parte del grupo Dia.

En un primer momento, el grupo Dia cambió la imagen comercial de los establecimientos Minipreço y adoptó la suya, del mismo modo que en España. Sin embargo, enseguida se dieron cuenta de la importancia que la marca Minipreço tenía en el mercado portugués, y actualmente ya no existe en Portugal ningún establecimiento con la marca Dia. Se trata de un grupo muy fuerte en lo que se refiere a su presencia en las principales ciudades portuguesas, con una gran agresividad comercial, y que evidentemente ha marcado hasta cierto punto la evolución de la distribución en Portugal durante los últimos años.

Ranking de establecimientos instalados en Portugal por marca comercial

Fuente: APED, 2004

Otra de las particularidades de la estructura de la distribución en Portugal está relacionada con la baja participación de Carrefour, líder europeo del sector y segundo grupo mundial, que directamente ocupa el 10º lugar en número de establecimientos; aunque de forma indirecta, a través de Promodés, está presente en la cadena Minipreço.

En términos de volumen de negocio, Carrefour ocupa el 7º lugar en el ranking de la APED, el último de los grandes grupos, con un valor que es casi cinco veces menor que el del líder, antiguo socio suyo. También hay que señalar la presencia de la cadena Ulmar, un proyecto familiar que nació en el centro del país y que ha conseguido, por lo menos hasta ahora, mantener su independencia frente a los grandes grupos, sus competidores directos. •

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